Bildnachweis: DOUGLAS Group.
Der Börsengang der DOUGLAS Group (www.douglas.group) ist nur mäßig über die Bühne gegangen. Die Aktien der Parfümeriekette starteten am Donnerstag auf XETRA mit einem Erst-Kurs von 25,50 EUR unter dem Ausgabepreis in den Handel. Aktuell liegt das Papier sogar unter 25 EUR.
Die Emissionsspanne hatte das Unternehmen zuvor auf 26 bis 30 EUR festgelegt, diese aber kurz darauf auf 26 bis 28 EUR nach unten korrigiert.
Der Emissionserlös beziffert sich auf rund 880 Mio. EUR. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,8 Mrd. EUR
Das Angebot umfasste insgesamt bis zu rund 34,6 Mio. Aktien, bestehend aus rund 32,7 Mio. neu ausgegebenen Inhaberaktien und bis zu rund 1,9 Mio. bestehenden Inhaberaktien.
Die bisherigen Eigentümer CVC Capital Partners (www.cvc.com) mit 55% und die Familie Kreke mit 10% bleiben nach dem Börsengang Anteilseigner. Die Vorstandsmitglieder halten zwischen 2,5% und 3,4% des Aktienkapitals.
Der Emissionserlös soll für die vollständige Refinanzierung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten aus dem neuen 1,6-Mrd. EUR-Kreditvertrag verwendet werden.
Im Rahmen von Management-Equity-Programmen haben sich die Vorstandsmitglieder sowie aktuelle und ehemalige Führungskräfte indirekt am Unternehmen beteiligt und haben einer gestaffelten Sperrfrist von bis zu zwei Jahren nach dem Börsengang zugestimmt. Zudem wurde für die Altaktionäre eine Sperrfrist von 180 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag vereinbart.
Citigroup und Goldman Sachs agieren bei der Transaktion als Joint Process Banks, Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner. Die Deutsche Bank, UBS und UniCredit wurden als zusätzliche Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert.
Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams und Niche Beauty nach eigenen Angaben der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 4,1 Mrd. EUR
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
