Bildnachweis: EQS Group.
Pineapple German Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die von Thoma Bravo, L.P. (www.thomabravo.com) verwaltet und/oder beraten werden, hat heute die Angebotsunterlage für ihr öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der EQS Group AG (www.eqs.com) veröffentlicht.
Ab heute können die Aktionäre ihre Aktien für eine Barleistung in Höhe von 40,- EUR je Aktie andienen. Das Angebot entspricht einer Prämie von 53% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs vom 15. November 2023 und einer Prämie von 61% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie (XETRA) der vergangenen drei Monate vor (und einschließlich) dem 15. November 2023.
Die Annahmefrist endet am 12. Januar 2024. Eine weitere Annahmefrist wird es nicht geben. Das Angebot unterliegt marktüblichen Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen, beinhaltet aber keine Mindestannahmeschwelle. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Januar 2024 oder Anfang Februar 2024 vollzogen.
Zum aktuellen Zeitpunkt hält Thoma Bravo ca. 9% der EQS-Aktien. Zusammen mit den Aktien, die Teil der unwiderruflichen Andienungsvereinbarungen und der teilweisen Rückbeteiligung des CEO und Gründers Achim Weick sind, hat sich Thoma Bravo einen Anteil von ca. 69% des Grundkapitals gesichert.
Beide Unternehmen haben vereinbart, dass der Vorstand unmittelbar nach Vollzug des Angebots die Beendigung der Einbeziehung der Aktien in den Handel im Freiverkehr veranlassen wird. Eine solche Beendigung könnte zur Verringerung der Liquidität und zu größeren Kursschwankungen der EQS-Aktien führen. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist hierzu nicht erforderlich.
Jahres-Chart:
Die EQS Group mit Sitz in München ist ein internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability. Die Produkte sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Arbeitsschritte in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement, Genehmigungsprozesse, Geschäftspartnermanagement, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten steuern.
Die Aktie notiert u.a. im Scale-Segment der Börse Frankfurt sowie im m:access-Segment der Börse München. Aktuelle Marktkapitalisierung: 400 Mio. EUR.
EQS Group: Übernahmeangebot durch Thoma Bravo | GoingPublic.de
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
