Bildnachweis: IONOS Group SE.
Die United Internet AG (www.united-internet.de) und WP XII Venture Holdings II SCSp., ein mit Warburg Pincus (www.warburgpincus.com) verbundenes Unternehmen, die Aktionäre der IONOS Group SE (www.ionos.de) mit 75,1% bzw. 24,9%, haben heute den finalen Platzierungspreis für die Aktien der IONOS Group SE auf 18,50 EUR je Aktie festgelegt.
Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Platzierungspreis auf rund 447 Mio EUR. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 17,3%.
Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden United Internet ca. 62,1% und WPXII ca. 20,6% der Aktien an der IONOS Group SE halten.
Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000 weiteren nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von United Internet und WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option).
Privatanlegern wurden, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen Orders, 6,5% des Platzierungsvolumens von insgesamt 24.150.000 Stammaktien (einschließlich der 3.150.000 Stammaktien im Rahmen einer Mehrzuteilung) zugeteilt.
Die Aktien der IONOS Group SE sollen am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem Ticker Symbol: IOS notiert werden. Der erste Handelstag ist morgen, der 8.Februar 2023.
IONOS, United Internet und WP XII haben einer Sperrfrist von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag zugestimmt.
J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead-Manager.
IONOS-CEO Achim Weiß: „Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Meilenstein für IONOS. Unser kontinuierliches Bestreben, die Digitalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen voranzutreiben, hat IONOS zum klaren europäischen Marktführer für Webhosting gemacht. Diese Erfolgsgeschichte und die Zukunftsaussichten unseres Unternehmens haben Investoren weltweit überzeugt. Als börsennotiertes Unternehmen wollen wir unsere führende Marktposition mit noch größerer strategischer Flexibilität und Sichtbarkeit weiter ausbauen. So wollen wir viele weitere Unternehmen bei ihrer Digitalisierung mit Lösungen unterstützen, die für ihren Geschäftserfolg unerlässlich sind. Wir werden unsere Strategie konsequent weiterverfolgen, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen.“
Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender der IONOS Group SE: „Die heutige Aktienplatzierung zeigt, dass sich IONOS mit einem resilienten Geschäftsmodell und langfristig herausragendem Potenzial in einem selektiven Umfeld für Börsengänge behaupten konnte. Wir freuen uns, dass das starke Managementteam von IONOS das Unternehmen auch nach dem Börsengang eigenständig weiterführen wird. Als Mehrheitsaktionär sehen wir dem nächsten Kapitel in der Unternehmensgeschichte von IONOS mit Freude entgegen.“
Jahres-Chart:
United Internet ist ein führender europäischer Internetkonzern. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen „Access“ und „Applications“ aktiv, die sich wiederum in die Segmente „Consumer Access“ und „Business Access“ sowie „Consumer Applications“ und Business Applications“ unterteilen. Privatpersonen und Geschäftskunden erhalten bei den Montabauern festnetz- und mobilfunkbasierte Internet-Zugangsprodukte sowie vielfältige Cloud-Applikationen, die in 19 Rechenzentren und über 400 Micro Data Center betrieben werden.
Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 4,1 Mrd. EUR. EUR.
IONOS: Preisspanne für Börsengang steht – (goingpublic.de)
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.