Bildnachweis: OHB SE.
Zur besseren Umsetzung seiner Wachstumsstrategie will die OHB SE (www.ohb.de) seine Kapitalbasis stärken und hat mit dem Private Equity-Investor KKR (www.kkr.com) eine Vereinbarung für den Einstieg als Minderheitsinvestor getroffen. Dafür hat das Unternehmen heute u.a. eine Investorenvereinbarung mit KKR und der Fuchs-Familienstiftung als Mehrheitsaktionärin sowie mit Beteiligungsgesellschaften der Familie Fuchs unterzeichnet.
Die Familie Fuchs, die die Transaktion initiiert hat, soll dabei als Mehrheitsaktionärin die dauerhafte Kontrolle über das Unternehmen behalten und die OHB weiterhin von Marco Fuchs als Vorstandsvorsitzendem und dem bestehenden Managementteam geführt werden.
Die Vereinbarungen beinhalten ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der OHB zum Preis von 44,00 EUR pro Aktie sowie eine separate Vereinbarung zu einer Kapitalerhöhung in Höhe von 10%.
Der Übernahmepreis entspricht einem Aufschlag in Höhe von 36,6% auf den Xetra-Schlusskurs vom 4. August 2023 beziehungsweise 39,1% auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der OHB-Aktie der vergangenen drei Monate. KKR hat sich gegenüber OHB verpflichtet, keinen Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag abzuschließen.
Übernahme begrüßt/Rückzug von Börse geplant
Das Übernahmeangebot wird von Vorstand und Aufsichtsrat – vorbehaltlich der üblichen Prüfung – ausdrücklich begrüßt. Anschließend strebt die OHB den Rückzug von der Börse an.
OHB will das Kapital entlang der langfristigen Unternehmensstrategie „OHB 2025 – Shaping the future“ für Investitionen in zentrale Wachstumsfelder und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den drei Sparten Space Systems, Aerospace und Digital nutzen.
KKR wird separat 30 Mio. EUR über Wandelschuldverschreibungen in die weitere Entwicklung der Rocket Factory Augsburg AG investieren, um die privatwirtschaftliche Entwicklung des Microlaunchers RFA One bis hin zum erfolgreichen Erstflug sicherzustellen.
Vorstandsvorsitzender Marco Fuchs: „Die Stärkung von OHB als unabhängiges, europäisches Unternehmen und Partner für Regierungen und Institutionen festigt die europäische Sicherheit und Souveränität im Weltraum. Darüber hinaus können wir unsere technologischen Spitzenpositionen in unseren Kernkompetenzen als Infrastrukturpartner und im Servicebereich ausbauen und Kunden und Partnern neue Perspektiven eröffnen. Wir freuen uns, dass wir mit KKR den idealen Partner gefunden haben, der als Minderheitsinvestor unser langfristiges Wachstum und unsere Vision unterstützt.“
Christian Ollig, Leiter DACH-Region bei KKR: „Der globale Markt für Raumfahrtlösungen wird weiter wachsen. Wir sehen in Europa großes Potenzial und sind überzeugt, dass OHB mithilfe von zusätzlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung ideal für langfristiges nachhaltiges Wachstum positioniert ist. Das Kapital von KKR wird die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstützen. Gleichzeitig bietet das Angebot bestehenden Aktionären die Möglichkeit einer sofortigen Wertrealisierung zu einer attraktiven Prämie. KKR freut sich sehr, die Familie Fuchs unterstützen zu dürfen.“
Jahres-Chart:
Die OHB SE mit Sitz in Bremen unterteilt sich in die Geschäftsbereiche: Space Systems, Aerospace und Digital. Das größte Tochterunternehmen, die OHB System AG hat mehr als 40 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von High-Tech-Lösungen für die Raumfahrt und weitere Anwendungsfelder. Das Portfolio reicht dabei von der Realisierung von Satellitensystemen für Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation, Wissenschaft und Aufklärung über die Ausarbeitung und Umsetzung von Missionen zur Erforschung des Weltalls bis hin zur Entwicklung von Systemen für die astronautische Raumfahrt. Insgesamt beschäftigt der Konzern europaweit knapp 3.000 Mitarbeiter an 14 Standorten.
Die Aktien notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 559 Mio. EUR
OHB SE: Profitabilität steigt weiter – (goingpublic.de)
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.