Bildnachweis: The Platform Group AG.
Die The Platform Group AG (www.the-platform-group.com) prüft die Emission einer neuen Unternehmensanleihe nach norwegischem Recht (Nordic Bond) mit einem Zielvolumen von 25 Mio. EUR.
Die Emission soll im Wege einer Privatplatzierung sowie eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg erfolgen, das für Juni/Juli 2024 angestrebt wird. Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg.
Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen dem weiteren Wachstum des Unternehmens dienen, insbesondere dem Erwerb von vier weiteren M&A-Targets in Q2 bzw. Q3 2024.
Die Transaktion wird von Pareto Securities AS (www.paretosec.com), Frankfurt Branch als Lead Manager sowie bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Jahres-Chart:
The Platform Group ist ein Softwareunternehmen, das durch eigene Plattformlösungen in 20 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören B2B- und B2C-Kunden u.a. aus den Branchen Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 15 Standorte mit insgesamt knapp 700 Mitarbeitern. Der Umsatz 2023 betrug 441 Mio. EUR, bei einem EBITDA von 47 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge liegt somit bei 11%.
Seit dem Jahr 2020 wurden über 22 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Der Ursprung des Unternehmens lag im Jahr 1882, in dem die Familie Benner ein Schuh- und Kolonialwarengeschäft gründete – das Unternehmen wird heute durch Dr. Dominik Benner (CEO) als fünfte Generation repräsentiert.
Die Aktie notiert im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 155 Mio. EUR
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
