Bildnachweis: The Platform Group AG.
Die Nachfrage nach der ersten Unternehmensanleihe der The Platform Group AG (www.the-platform-group.com) hat die Erwartungen des Unternehmens übertroffen. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 stieß bei institutionellen Investoren im In- und Ausland auf reges Interesse und wurde überzeichnet.
Infolge der großen Nachfrage hatte das Unternehmen das Zeichnungsende auf den 1. Juli 2024 vorgezogen und das Platzierungsvolumen auf 30 Mio. EUR begrenzt. Das ursprüngliche Zielvolumen lag bei 25 Mio. EUR.
Platform Group: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist | GoingPublic.de
Das Angebot bestand aus einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Der endgültige Zinssatz wurde am Ende der Angebotsfrist auf 8,875% p.a. festgelegt und wird halbjährlich nachträglich gezahlt.
Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu 3.000 EUR wurden voll zugeteilt, Zeichnungen ab 4.000 EUR wurden jeweils mit circa 80% zugeteilt. Ausgabe- und Valutatag ist der 11. Juli 2024.
An diesem Tag erfolgt die reguläre Einbeziehung der Anleihe 2024/2028 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board). Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 2. Juli 2024 ermöglicht. Darüber hinaus ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen im Nordic ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.
CFO Reinhard Hetkamp: „Das starke Interesse von Investoren aus dem In- und Ausland an unserer ersten Unternehmensanleihe und die deutliche Überzeichnung zeigen uns, dass unser Geschäftsmodell positiv wahrgenommen wird und Investoren überzeugt. Die Orderbücher zur Anleihe wurden nun geschlossen. Vor dem Hintergrund der attraktiven Marktchancen sehen wir gute Chancen, das Jahr 2024 sehr positiv zu gestalten und gute Targets in profitablen Nischen zu übernehmen.“
Die Transaktion wurde begleitet durch Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch CROSS ALLIANCE communication als Kommunikationsberater.
Jahres-Chart:
The Platform Group ist ein Softwareunternehmen, das durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören B2B- und B2C-Kunden u.a. aus den Branchen Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte mit insgesamt knapp 700 Mitarbeitern.
Das Unternehmen erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen pro-forma Umsatz von 441 Mio. EUR (2022: 387 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA lag bei 22,6 Mio. EUR (2022: 11,9 Mio. EUR).
Seit dem Jahr 2020 wurden über 22 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Der Ursprung des Unternehmens lag im Jahr 1882, in dem die Familie Benner ein Schuh- und Kolonialwarengeschäft gründete – das Unternehmen wird heute durch Dr. Dominik Benner (CEO) als fünfte Generation repräsentiert.
Die Aktie notiert im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 147 Mio. EUR
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
