Bildnachweis: The Platform Group AG.
The Platform Group AG (www.the-platform-group.com) hat eine Überzeichnung der neuen Anleihe 2024/2028 erzielt und das Zielvolumen in Höhe von 25 Mio. EUR bereits erreicht. Aufgrund der starken Nachfrage nationaler und internationaler Investoren beendet das Unternehmen die Zeichnungsfrist entsprechend vorzeitig.
Anleger können mit der vorzeitigen Beendigung der Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse noch bis zum 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ, Zeichnungsaufträge für die neue Anleihe 2024/2028 abgeben.
CFO Reinhard Hetkamp: „Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage nach unserer ersten Unternehmensanleihe. Der Nordic Bond hat gut in das Schema der Investoren gepasst und wir konnten eine breite Anlegerschicht erschließen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Akquisitionsmöglichkeiten in unserer Branche passt das Timing sehr gut.“
Anleihebedingungen
Die Unternehmensanleihe 2024/2028 ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8% und 9% liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und mitgeteilt werden. Die Anleihe hat einen Nennbetrag von 1.000,00. EUR, die Mindestzeichnungssumme liegt bei 1.000,00. EUR.
Es ist vorgesehen, den Emissionserlös für weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von bestehender Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.
The Platform Group: Zeichnungsfrist für Anleihe startet morgen | GoingPublic.de
Jahres-Chart:
The Platform Group ist ein Softwareunternehmen, das durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören B2B- und B2C-Kunden u.a. aus den Branchen Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte mit insgesamt knapp 700 Mitarbeitern.
Das Unternehmen erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen pro-forma Umsatz von 441 Mio. EUR (2022: 387 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA lag bei 22,6 Mio. EUR (2022: 11,9 Mio. EUR).
Seit dem Jahr 2020 wurden über 22 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Der Ursprung des Unternehmens lag im Jahr 1882, in dem die Familie Benner ein Schuh- und Kolonialwarengeschäft gründete – das Unternehmen wird heute durch Dr. Dominik Benner (CEO) als fünfte Generation repräsentiert.
Die Aktie notiert im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 149 Mio. EUR
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
