Bildnachweis: The Platform Group AG.
Wie letzte Woche angekündigt, wird die geplante Unternehmensanleihe 2024/2028 der The Platform Group (www.the-platform-group.com) nun konkret. Die Anleihe ist nach norwegischem Recht konzipiert und hat eine Laufzeit von vier Jahren.
Das Zielvolumen liegt bei bis zu 25 Mio. EUR. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8% und 9% liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und mitgeteilt werden.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse läuft voraussichtlich vom 26. Juni 2024 bis 03. Juli 2024. Die Anleihe hat einen Nennbetrag von 1.000,00. EUR Die Mindestzeichnungssumme im Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei 1.000,00. EUR Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Segment Quotation Board (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse.
Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.
Es ist vorgesehen, den Emissionserlös für weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von bestehender Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.
CEO Dr. Dominik Benner: „Das Jahr 2024 läuft sehr positiv und wir haben die Möglichkeit, im aktuellen Marktumfeld gezielt sehr gute Unternehmen zu erwerben, die profitabel sind und exzellent zur TPG passen. Derzeit haben wir zahlreiche weitere Übernahmeziele in der Prüfung. Den Großteil der Anleihe werden wir entsprechend für die Unternehmenskäufe verwenden, neben Barmitteln der Gesellschaft.
„Bisher konnten Aktionäre schon unmittelbar an unserer Erfolgsgeschichte partizipieren. Mit unserer ersten Unternehmensanleihe sprechen wir nun auch gezielt Fremdkapitalgeber an und bieten ihnen Zugang zu unserem Geschäftsmodell. Mit dem Nordic Bond Format können wir dabei gleichermaßen Investoren in Deutschland, in den skandinavischen Ländern als auch im sonstigen europäischen Ausland ansprechen.“
Jahres-Chart:
The Platform Group ist ein Softwareunternehmen, das durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören B2B- und B2C-Kunden u.a. aus den Branchen Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte mit insgesamt knapp 700 Mitarbeitern.
Das Unternehmen erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen pro-forma Umsatz von 441 Mio. EUR (2022: 387 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA lag bei 22,6 Mio. EUR (2022: 11,9 Mio. EUR).
Seit dem Jahr 2020 wurden über 22 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Der Ursprung des Unternehmens lag im Jahr 1882, in dem die Familie Benner ein Schuh- und Kolonialwarengeschäft gründete – das Unternehmen wird heute durch Dr. Dominik Benner (CEO) als fünfte Generation repräsentiert.
Die Aktie notiert im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 149 Mio. EUR
Platform Group: Anleihe mit Zielvolumen von 25 Mio. EUR avisiert | GoingPublic.de
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
