Bildnachweis: STEMMER IMAGING AG.
Die Blitz 24-884 AG (künftig: Ventrifossa BidCo AG), eine Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die von der MiddleGround Management L.P. (www.middleground.com) verwaltet oder beraten werden, hat heute entschieden, den Aktionären der STEMMER IMAGING AG (www.stemmer-imaging.com) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien von STEMMER (mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie) zu erwerben.
Die Bieterin beabsichtigt, eine Gegenleistung in Höhe von 48,00 EUR je STEMMER-Aktie anzubieten. Dies entspricht einer Prämie von ca. 41% auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittspreis der STEMMER-Aktie innerhalb der letzten drei Monate bis einschließlich 19. Juli 2024, sowie einer Prämie von ca. 52% gegenüber dem Schlussauktionskurs am 19. Juli 2024.
Das Übernahmeangebot wird unter dem Vorbehalt marktüblicher Angebotsbedingungen stehen, insbesondere dem Erhalt der fusionskontrollrechtlichen, investitionskontrollrechtlichen und subventionskontrollrechtlichen Freigaben. Zudem ist keine Mindestannahmeschwelle vorsehen.
Die Bieterin hat heute mit der PRIMEPULSE SE (www.primepulse.com) einen Aktienkauf- und Übertragungsvertrag abgeschlossen, in dem sich die PRIMEPULSE SE vorbehaltlich bestimmter Bedingungen verpflichtet hat, die Mehrheit ihrer STEMMER-Aktien an die Bieterin zu verkaufen und zu übertragen sowie ihre restlichen STEMMER-Aktien gegen Ausgabe neuer Aktien der Bieterin in die Bieterin einzubringen (insg. 69,4% des Grundkapitals von STEMMER zu übertragen) und damit als Minderheitsaktionärin in STEMMER investiert zu bleiben.
Darüber hinaus hat die Bieterin mit einer Reihe von Aktionären unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen abgeschlossen, wonach sich diese Aktionäre verpflichtet haben, das Übernahmeangebot ganz oder teilweise für die von ihnen gehaltenen Aktien anzunehmen. Insgesamt beziehen sich diese unwiderruflichen Verpflichtungserklärungen auf ca. 8,3% aller Aktien.
Ferner wurde eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, die die wesentlichen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die gegenseitigen Absichten und Vorstellungen im Hinblick auf die zukünftige Zusammenarbeit regelt. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von STEMMER, die dem Abschluss der Investorenvereinbarung heute zugestimmt haben, unterstützen das Übernahmeangebot ausdrücklich, vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage und ihrer jeweiligen Sorgfaltspflichten.
Weitere Informationen zum Übernahmeangebot werden im Internet unter www.project-oculus.de veröffentlicht.
STEMMER IMAGING mit Sitz in Puchheim/Bayern ist ein Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Das Angebot umfasst eine komplette technische Produktpalette verschiedener Hersteller wie Kameras, Objektive, Beleuchtungsprodukte, Bildverarbeitungssysteme sowie eigene kundenspezifische Lösungen wie kundenspezifische Kabel und Schutzgehäuse für Bildverarbeitungskameras. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen die Bildverarbeitungssoftware Common Vision Blox.
Die Aktie notiert im Prime Standard der Börse Frankfurt sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 205 Mio. EUR.
STEMMER IMAGING: Übernahme in den USA | GoingPublic.de
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
