Bildnachweis: BigRep GmbH.
Die SMG Holding (www.smg-holding.com), ein auf den europäischen Mittelstand fokussierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber, bringt BigRep mittels eines Unternehmenszusammenschlusses zwischen dem Akquisitionsvehikel SMG Technology Acceleration SE(www.smg-technology-acceleration.com) und der Berliner BigRep GmbH (www.bigrep.com) an die Börse.
Die Erstnotierung des kombinierten Unternehmens am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) soll am 31. Juli 2024 stattfinden.
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Die Hauptversammlung der bereits notierten SMG Technology Acceleration SE, die mittelbar von der SMG Holding gegründet wurde, hat heute dem Unternehmenszusammenschluss mit der BigRep GmbH mit mehr als 99% zugestimmt.
In diesem Zuge wurde der Erwerb sämtlicher Anteile an der GmbH und die Ausgabe von neuen Aktien an der SMG Technology Acceleration SE an die bisherigen Gesellschafter der BigRep GmbH beschlossen. Die SMG Technology Acceleration SE wird zudem in BigRep SE umbenannt.
Dr. Sven Thate und Dr. Reinhard Festag, die Geschäftsführer der BigRep GmbH, werden zukünftig als CEO bzw. CFO die BigRep SE leiten.
Zum Listing wird das Aktienkapital der künftigen BigRep SE aus insgesamt rund 14,5 Mio. gelisteten Aktien bestehen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich voraussichtlich auf rund 145 Mio. EUR.
Dem Unternehmen stehen nach dem erfolgreichen Börsengang unter Abzug von Transaktionskosten Finanzmittel in Höhe von rund 16 Mio. EUR zur Verfügung, die zum Beispiel zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und strategischen Akquisitionen eingesetzt werden können.
Der erste Schritt im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie ist der Erwerb der österreichischen Firma HAGE3D GmbH (www.hage3d.com), einem Hersteller von Hochtemperatur-3D-Druckern, durch die BigRep GmbH. Damit baut das Unternehmen seine Marktposition im industriellen 3D-Druck weiter aus und erweiterte die Produktpalette komplementär. Neben den Niedrigtemperatur-3D-Druck-Produkten bietet das Unternehmen nun auch Hochtemperatur-3D-Druck-Produkte an.
Dr. Stefan Petrikovics, CEO der SMG Holding: „Das bevorstehende Listing des kombinierten Unternehmens ist ein bedeutender Meilenstein, der es BigRep ermöglicht, ihre Position als ein führender Anbieter im Bereich industrieller 3D-Drucktechnologie weiter zu stärken. Als IPO-Sponsor sind wir fest davon überzeugt, dass die Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse die Wachstumsstrategie von BigRep entscheidend unterstützen wird. BigRep ist so in der Lage, ihre Innovationskraft und Marktpräsenz signifikant auszubauen. Unser Ansatz bei SMG ermöglicht Unternehmen einen stabilen Zugang zum Kapitalmarkt und fördert eine partnerschaftliche Eigenkapitalfinanzierung, die auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist.“
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Die BigRep GmbH ist eines der weltweit führenden Unternehmen für großformatige FFF-3D-Drucker und bietet Lösungen für die Additive Fertigung an. Mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, Innovationen zu beschleunigen und die Fertigung neu zu denken, ermöglichen die in Deutschland entwickelten 3D-Drucker des Unternehmens Ingenieuren, Designern und Produktherstellern einen schnelleren Übergang vom Prototyping zur Produktion, um ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
