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21 Brasilianische Real (BRL), das ist der Angebotspreis, den Home24 zum IPO seiner Tochter Mobly am Novo Mercado von B3, ehemals die Börse Sao Paulo, festgelegt hat. Die Erstnotiz der Aktie erfolgt voraussichtlich am morgigen Freitag, 5. Februar. Das öffentliche Angebot war laut Unternehmen mehrfach überzeichnet.
Insgesamt sollen mehr als 44 Millionen Aktien platziert werden, daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von 933 Mio. BRL, was bei Zugrundelegung eines Wechselkurses von 6,45 BRL je 1 EUR etwa 145 Mio. EUR entspricht. Über 37 Millionen Aktien werden neu ausgegeben, dazu kommt eine Greenshoe-Option von knapp sechs Millionen Aktien, die bis 6. März ausgeübt werden kann.
Mobly werden durch den Börsengang 778 Mio. BRL an Bruttoerlösen zufließen. Home24 erhält 34 Mio. BRL an Bruttoerlösen aus dem Verkauf der Mobly-Aktien. Dazu kommen bis zu 122 Mio. BRL bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption.
Die Mittel aus dem IPO sollen es Mobly erlauben, unabhängig von der Finanzierung durch Home24 in die Beschleunigung der Wachstumsstrategie in Brasilien zu investieren. Mobly beabsichtigt, verstärkt in die Kundenakquise, den weiteren Ausbau seiner Omnichannel-Einzelhandelsstrategie und die Erweiterung seiner Verteilzentren zu investieren. Darüber hinaus werden die Gelder für den Ausbau interner IT-Ressourcen verwendet.
„Die große Nachfrage renommierter Investoren nach der Mobly-Aktie zeigt, dass nicht nur wir, sondern auch der Kapitalmarkt von den langfristigen Wachstumschancen des Home & Living E-Commerce-Sektors in Brasilien überzeugt ist“, sagt Marc Appelhoff, CEO von Home24. „In den letzten Jahren hat Mobly das Wachstum erfolgreich gestaltet und nimmt heute eine marktführende Position ein. Diesen Weg werden wir nun gemeinsam mit dem Mobly-Management beschleunigt fortsetzen.“
Nach dem Börsengang hält Home24 weiterhin indirekt mindestens 51.1% der Aktien an Mobly und bleibt damit Mehrheitsaktionär. Marc Appelhoff und Philipp Steinhäuser werden als nicht-geschäftsführende Direktoren dem sechsköpfigen Verwaltungsrat (Conselho de Administraçao) der Mobly S.A. angehören.
Die Geschäftsführung wird weiterhin von den drei Gründern Victor Noda, Mario Fernandes und Marcelo Marques wahrgenommen. Home24 plant, das Finanzergebnis von Mobly weiterhin voll zu konsolidieren.
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