Bildnachweis: Eleving Group.
Die im Fahrzeug- und Konsumfinanzierungsgeschäft tätige Fintech-Gruppe Eleving Group (www.eleving.com) mit Hauptsitz in Luxemburg hat heute die Preisspanne für ihr IPO an der Baltic Main List der Nasdaq Riga Stock Exchange und im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht. Demnach liegt die Preisspanne zwischen 1,60 und 1,85 EUR je Aktie.
Der Angebotszeitraum beginnt heute und endet am 8. Oktober 2024. Der erste Handelstag wird für den 16. Oktober erwartet.
Demzufolge will die Eleving Group bis zu 16,9 Mio. neu ausgegebene Stammaktien ausgeben, bis zu 6,0 Mio. bestehende Stammaktien aus dem Bestand aller Aktionäre der Eleving Group anbieten und bis zu 1,6 Mio. neu ausgegebene Stammaktien aus einer Mehrzuteilungsoption ausgeben.
Im Basisszenario werden so bis zu 14,5% der Aktien der Gruppe angeboten. Die bestehenden Aktionäre unterliegen einer Sperrfrist von 24 Monaten. Das Angebot erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots an Kleinanleger in Lettland, Estland, Litauen und Deutschland sowie einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger.
Einnahmen für das allgemeine Unternehmenswachstum
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös zu verwenden, um das Geschäft der Gruppe und ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften zu entwickeln, indem sie neue Produkte auf den Markt bringt, neue Märkte erschließt, die Portfolioentwicklung in ihren bestehenden Märkten fortsetzt und einen besseren Zugang zu den Kapitalmärkten erreicht. Kurzfristig soll der Nettoerlös zur Tilgung bestehender Schulden zur Senkung der Finanzierungskosten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Lead Arranger und Joint Bookrunner des Börsengangs ist die AS LHV Pank. Auerbach Grayson & CO LLC, Signet Bank AS und M.M. Warburg & CO KGaA wurden als Joint Bookrunners bestellt. Als Sales Agents wurden die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, UAB FMI Orion Securities und Redgate Capital AS ernannt. Aalto Capital (München) fungiert als Finanzberater.
Über Eleving Group
Die 20212 in Lettland gegründete Eleving Group will die finanzielle Inklusion und den sozialen Aufstieg in unterversorgten Gemeinden auf der ganzen Welt fördern und ist dabei in 16 Märkten auf 3 Kontinenten tätig.
Das Unternehmen hat ein Mehrmarkenportfolio für ihre Geschäftsbereiche Fahrzeug- und Verbraucherfinanzierung entwickelt, wobei rund 2/3 des Portfolios aus besicherten Fahrzeugkrediten und Mobilitätsprodukten und etwa 1/3 des Portfolios aus unbesicherten Verbraucherfinanzierungsprodukten besteht.
Der historische Kundenstamm der Gruppe übersteigt 1,3 Mio. Kunden weltweit, während das Gesamtvolumen der vergebenen Kredite bei über 1,8 Mrd. EUR liegt.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
