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So seien sämtliche angebotenen rund 547 Tausend Aktien der Veganz Group platziert worden, davon knapp 389 Tausend neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung.
Daraus errechnet sich ein Bruttoemissionserlös von 47,6 Mio. EUR und eine Marktkapitalisierung zum Börsengang von 106,4 Mio. EUR. Der Streubesitz werde damit offiziell ca. 67% betragen.
Erster Handelstag an der Frankfurter Börse, Segment SCALE, soll der 10. November sein.
Veganz beabsichtige, die Nettoemissionserlöse primär für den Aufbau des neuen Produktionsstandortes in der Nähe von Berlin sowie Investitionen in das weitere organische und anorganische Wachstum zu verwenden, z.B. für Forschung und Entwicklung, den Ausbau des Außendienstes, Marketing und die weitere Expansion in ausgewählte europäische Länder.
„Wir sind stolz, dass wir den ersten ‚veganen Börsengang‘ in Deutschland realisiert haben. Die gute Resonanz und hohe Nachfrage der Investoren spiegeln die Attraktivität unseres Geschäftsmodells wider und unterstreichen das Vertrauen in unsere Fähigkeit, das Zukunftspotenzial des veganen Wachstumsmarktes erschließen zu können. Als Pionier der veganen Lebensmittelindustrie mit Deutschlands innovativster Lebensmittelmarke im Jahr 2021 und als Europas einziger Multi-Category-Anbieter von rein pflanzlichen Lebensmitteln sind wir sehr zuversichtlich, unsere Wachstumspläne umzusetzen und das Marktpotenzial voll auszuschöpfen„, erläutert Jan Bredack, Gründer und CEO von Veganz.
Die Gesellschaft und wesentliche Altaktionäre (mit einer Beteiligung von 2.000 oder mehr Aktien vor dem Börsengang) haben sich zu einer Sperrfrist (Lock-Up) von zwölf (12) Monaten verpflichtet. Jan Bredack, Vorstandsvorsitzender (CEO) von Veganz, der vor dem Börsengang 26,3% der Aktien hielt, stimmte einer Sperrfrist von 36 Monaten zu, was sein starkes Engagement und seine Überzeugung einer positiven Unternehmensentwicklung unterstreiche, so die Berliner in ihrer Pressemitteilung am Mittwochabend.
M.M.Warburg & CO agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und die Quirin Privatbank als Co-Lead Manager. Die Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB fungiert als Transaction Counsel und ACXIT Capital Partners als IPO-Berater.