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Das französische Medtech-Unternehmen Affluent Medical, das auf die Entwicklung und Herstellung medizinischer Implantate spezialisiert ist, hat den Abschluss einer Brückenfinanzierung in Höhe von 3,5 Mio. EUR mit seinen Hauptaktionären bekannt gegeben. Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten über ein Angebot für einen bestimmten Kreis an Investoren. Zu den teilnehmenden Aktionären gehören Truffle Capital, LCEA, Ginko Invest, Denos und Hayk Holding.
Affluent Medical: Weitere Finanzierungsoptionen werden geprüft
Sébastien Ladet, Chief Executive Officer von Affluent Medical, erklärte dazu: „Affluent Medical verfügt über drei laufende Programme in der klinischen Entwicklung, von denen jedes in diesem Jahr wichtige Meilensteine erreichen wird. Die aktuelle Brückenfinanzierung verschafft uns die nötige Flexibilität, Optionen zur Sicherung der langfristigen Finanzierung unseres Unternehmens zu prüfen und dabei unsere Roadmap weiter fokussiert umzusetzen.“
Die Erlöse der Transaktion sollen nach Unternehmensangaben die Finanzierung der laufenden Kosten ermöglichen. Dies gelte insbesondere für die Aufwendungen, die für die Unterstützung im regulatorischen Bereich bei der Interaktion mit der FDA zum Zulassungsprozess von Kalios anfallen, sowie für den Beginn der Pilotstudie bei Männern mit Artus und die Fortsetzung der Pilotstudie mit Epygon. Mit Hilfe der Brückenfinanzierung sei der finanzielle Spielraum bis Mai gesichert, ohne das operative Geschäft zu beeinträchtigen.
Die Transaktion führte zur Ausgabe von insgesamt 2.243.588 neuen Stammaktien, die 7,26% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen, unter Ausschluss von Bezugsrechten zugunsten bestimmter Anleger, zu einem Preis von 1,56€ je Aktie. Nach Abschluss der Transaktion setzt sich das Grundkapital von Affluent Medical aus 33.145.236 Aktien mit einem Nennwert von je 0,10 EUR zusammen.
Finanzierungsstrategie des Unternehmens über Mai 2024 hinaus
Mit Blick auf die Periode nach Mai 2024 will Affluent proaktiv den weiteren Finanzierungsbedarf adressieren und verschiedene Optionen zur Sicherung weiterer Finanzmittel in Form von Eigenkapital, strategischen Partnerschaften oder nicht-verwässernden Finanzierungmöglichkeiten prüfen.
Michel Therin, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentierte: „Affluent Medical entwickelt medizinische Implantate der nächsten Generation, die die Mitralklappenrekonstruktion beziehungsweise deren Ersatz sowie die Behandlung von Harninkontinenz verändern können. Je weiter Affluent Medical mit dem klinischen Programm fortschreitet, desto überzeugter ist der Aufsichtsrat von dem Nutzen, den Kalios, das am weitesten fortgeschrittene Produkt des Unternehmens, bietet. Kalios ist der erste Mitralanuloplastie-Ring, der perkutan am schlagenden Herzen adjustiert werden kann, wodurch den Patienten erneute Operationen am offenen Herzen erspart bleiben.“
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