Bildnachweis: Medigene AG.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung der Medigene AG.
Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, wird gemäß der Ad-hoc-Mitteilung vom 22. April 2024 eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchführen und erwartet einen Bruttoerlös von rund EUR 5,9 Mio. brutto.
Neuzeichnung von Aktien vorgesehen
Mitglieder des Managements und des Aufsichtsrats der Medigene AG werden im Rahmen des Bezugsangebots sowie der Privatplatzierung neue Aktien zeichnen. Ein Investor hat Medigene gegenüber die Bereitschaft erklärt, im Rahmen einer Backstop-Vereinbarung nicht bezogene neue Aktien in einem Wert von bis zu 3 Mio. Euro zu übernehmen.
Kapitalerhöhung soll Finanzlage stärken
„Diese Kapitalerhöhung wird unsere Finanzlage stärken und Medigene ermöglichen, die Unternehmensstrategie voranzutreiben, um unsere differenzierten T-Zell-Rezeptor-modifizierte (TCR)-T-Zellen zu entwickeln und auch neue Partnerschaften zur Ausweitung unserer End-to-End-Plattform auf TCR-basierte Therapien wie T-Zell-Engager (TCE) und TCR-Natural-Killer-Therapien anzustreben“, so Selwyn Ho, CEO der Medigene AG. „Die Mittel werden es uns auch ermöglichen, die Arbeiten für die klinische Entwicklung unseres Hauptprogramms MDG1015 voranzutreiben. Nach den jüngsten positiven vorläufigen Gesprächen mit den Zulassungsbehörden in der EU und den USA bleiben wir auf Kurs für eine IND/CTA-Zulassung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024.“
Grundkapital der Gesellschaft wird erhöht
Das Unternehmen hat beschlossen das Grundkapital der Gesellschaft von 24.562.658,00 Euro um bis zu 4.912.531,00 Euro auf bis zu 29.475.189,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu 4.912.531 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2023, zu erhöhen.
Angebot an Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung
Die neuen Aktien werden allen Aktionären zum Bezug angeboten. Ein Mehrbezug ist zulässig. Etwaige nicht bezogene neue Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren innerhalb der Europäischen Union zum Erwerb angeboten. Das Bezugsverhältnis ist mit 5:1 festgelegt, d.h. fünf alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet statt. Der Bezugspreis sowohl im Rahmen der Gewährung des Bezugsrechts als auch im Rahmen der Privatplatzierung beträgt 1,20 Euro. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien beginnt am 24. April 2024 um 0:00 Uhr (MESZ) und endet am 7. Mai 2024 um 24:00 Uhr (MESZ). Die neuen Aktien sollen nach ihrer Emission zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden.
Die Kapitalerhöhung erfolgt prospektfrei. Das Bezugsangebot wird heute, am 23. April 2024, im Bundesanzeiger veröffentlicht. Im Anschluss an die Veröffentlichung im Bundesanzeiger stehen Informationen über die Kapitalerhöhung auch auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.
Begleitung der Kapitalerhöhung durch die Baader Bank
Die Kapitalerhöhung wird technisch begleitet von Baader Bank AG. CapSolutions GmbH und MC Services AG sind als Ansprechpartner für institutionelle Investoren für die Platzierung verantwortlich.
Über Medigene AG
Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von differenzierten T-Zell-Therapien zur Behandlung von soliden Tumoren spezialisiert hat. Die End-to-End-Plattform umfasst mehrere proprietäre und exklusive Technologien zur Generierung von T-Zell-Rezeptoren – sowohl gegen Krebs-Testis-Antigene als auch gegen Neoantigene. Diese T-Zell-Rezeptor-modifizierte (TCR)-T-Zellen werden dann verbessert, um erstklassige, differenzierte TCR-T-Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, wobei die Arzneimittelzusammensetzung hinsichtlich Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit optimiert ist. Die End-to-End-Plattform bietet Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 die IND/CTA-Zulassung erhalten.
Autor/Autorin
Urs Moesenfechtel, M.A., ist seit 2021 Redaktionsleiter der GoingPublic Media AG - Plattform Life Sciences und für die Themenfelder Biotechnologie und Bioökonomie zuständig. Zuvor war er u.a. als Wissenschaftsredakteur für mehrere Forschungseinrichtungen tätig.
